زمانی که یسرائیل «ایزی» جونیگ‌کیت، یک یهودی حسیدی از کراون هایتس، برای ملاقات با دوست کاتولیک لهستانی‌تبارش مارک ویسنیوسکی به سان‌فرانسیسکو سفر می‌کند، تنش‌هایی شکل می‌گیرد. هدف او کشف این است که چرا هری کیرک، هنرمند سنت‌شکن منطقه بای اریا، به دنبال نابودی آثار تمام عمر خود است. با پیشرفت این دیدار، ایزی و مارک برای اولین بار متوجه می‌شوند که بار سنگین و پیچیده تاریخی بر دوستی عجیب آن‌ها سایه افکنده است و به زودی دلیل تمایل کیرک به ویرانی را درک می‌کنند. برخوردهای مداوم با ایرک، پسرعموی مارک که رگه‌های یهودستیزی دارد و تنها راه ارتباطی آن‌ها با کیرک است، این تنش‌ها را دوچندان می‌کند.

درست زمانی که مفاهیمی چون آزادی‌های جنسی، مواد مخدر، راک اند رول، هیپی‌ها و جنگ ویتنام وارد آگاهی جامعه می‌شوند، بن سوئیت، پسر خجالتی و ۱۸ ساله یک تاجر محافظه‌کار به نام سای نیز با آن‌ها روبرو می‌شود. بن در سال ۱۹۶۶ برای فرار از سربازی وارد دانشگاه برکلی کالیفرنیا می‌شود، اما خود را درست در میان یک انقلاب داخلی می‌یابد.